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深度:亚洲金融论坛“大咖”重锤押注粤港澳大湾区

文/Roy2018-01-20 09:30:59来源: FX168财经网(香港)

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引领增长 启发创新:放眼亚洲至全球为主题的2018亚洲金融论坛,11516日在香港会议展览中心完满落幕,逾3000名金融及商界的官员和人士参与,而会上设有投票环节,与会者普遍相信,中国经济开放与体制改革,以及“一带一路”及“粤港澳大湾区”等倡议,会是中国经济今年的最大增长动力,其中“粤港澳大湾区”更是“大咖”们重锤押注的焦点。

(来源:FX168财经网)

香港前任财政司司长、南丰集团董事长及行政总裁梁锦松出席2018亚洲金融论坛时表示,香港有三大优势,包括“一带一路”、 “粤港澳大湾区”,以及人民币离岸中心,认为香港在大湾区及国家战略中可扮演曼哈顿及旧金山的角色,指出曼哈顿代表的是企业及创意产业中心,旧金山则是生物科技中心,两者共通点均是人才的中心,认为香港拥有在“一国两制”之下的制度优势,香港所采用的普通法仍为国际投资者所信赖。此外,香港另一优势则是人才中心,认为在这方面香港可借镜旧金山,由于生活模式的考虑,谷歌有40%的员工居住在旧金山,认为香港有自由、多元、国际化和安全,另外也有较好的教育及医疗,所以认为除了保持制度上的优势,也应增强吸引更多人才到香港。此外,香港可拓展境外人民币投资工具,增加使用人民币投资结算的吸引力,建议可研究在港交所(00388)发行以人民币计价的股票及商品;另外也可以发行更多人民币计价的保险产品,以及通过证券化推出以人民币计价的迷你零售投资产品,和可开发离岸人民币风险对冲工具。

汇丰控股(00005)行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)在论坛上表示,绿色债券对银行业是机遇,但发行成本高,发行量异常低,因此认为政府应该参与发行绿色债券,指出目前全球市场发行规模数百亿美元,但需求或达到数万亿美元,市场供不应求,强调香港能够参与“一带一路”及“粤港澳大湾区”发展,而且拥有庞大资本市场,法律系统完善,相信未来发展具有优势,指出“粤港澳大湾区”为银行业带来收入增长机会,而汇控近年也积极在珠三角发展,包括去年末位于前海的证券公司已开业。

摩根大通亚太地区副主席李晶在论坛上认为,香港在“粤港澳大湾区” 中的角色,除了一直扮演的融资中心角色,同时亦是区内的知识及创新中心,但同时表示“粤港澳大湾区”需要中央政府支持,在货币、移民政策等方面作出协调,指出“粤港澳大湾区”有三种不同货币,三种不同的习俗,不同的移民政策及不同的政府,也有隐藏的屏障,不容易在三种不同的货币之间来回兑换,专业人士也不如他们希望般容易流动,因此认为这方面仍需要中央政府支持,以提升大湾区内11个城市间的协调和合作。

星展中国董事总经理兼企业及机构银行部中国区大型及中型企业主管郑思祯出席论坛后表示,“粤港澳大湾区”的中小型企业数目多,企业类型也较广泛,存在庞大金融服务发展机遇,因此该行已于当地进行应收账款融资及供应链融资,并为此建立自动化电子平台。

至于中国金融四十人论坛高级研究员管涛出席论坛时表示,香港在人民币国际化中扮演重要角色,如今仍然是重要的人民币离岸中心,认为在下一步人民币国际化中,香港的角色可进一步增强跨境人民币的计价及融资功能,另外也可丰富人民币利率和汇率产品,支持内地的“一带一路”及“粤港澳大湾区”等发展战略等,并进一步促进内地与海外资金的融通。

清华大学国家金融研究院院长、原国际货币基金组织副总裁朱民在论坛上,对于香港如何捕捉并且利用好“粤港澳大湾区”等历史机遇,认为重要一点是让香港能够看到中国内地有一套全新经济发展战略,并且能驱动未来全球发展,指出在数据上来看,过去15年当中,香港对美出口商品贸易总量上升近五成,但与此同时,香港出口到中国内地的服务几乎保持一样或者是不变,这就是一个问题,认为香港应该大力发展香港特色服务业方面做更多工作,而这正是一个趋势性发展。

金管局总裁:香港担內地跳板角色

事实上,“粤港澳大湾区”也算是“互联互通”的一种呈现。香港金融管理局总裁陈德霖在论坛上引述数据指出,67%中国內地对外直接投资目的地是香港,部分是以香港为跳板,转至其他国际城市,认为这些内地投资公司大可以直接投资伦敦、纽约,也没有法定要求他们要先取道香港,这正显示香港有本身的法制和地理优势,有信心即使內地持续开放,香港仍然能担任內地的跳板角色。

(陈德霖 来源:FX168财经网)

在论坛上,港交所行政总裁李小加指出,中国内地不需另一个上海、深圳,香港能用独特的方法为内地解决问题,中国内地仍需要香港,指出香港不是要把不同的金融系统之间的厚墙给打破,现在还不是把这些墙打破的时候,这些墙还会存在很长时间,但同时表示在“互联互通”之前,在中国内地市场和国际市场之间有一个玻璃墙,而这样一种“互联互通”并没有说把这个墙彻底推倒,而是把这个墙高度降低了,这样香港和内地之间交易高度就降低了,可以非常容易进行互相握手、互相交流,但虽然降低了,但还没有降低到零或者水面以下;在下面会有一道小小的闸门,但是闸门以上的海域或者水面,可以进行非常自由的交流,可以使用这样一种机制和途径开展投资。

(来源:FX168财经网)

亚洲金融论坛“大咖”们纷纷重锤押注“粤港澳大湾区”,源于2017年全国两会上,国务院总理李克强在《政府工作报告》首次明确提出,研究制定“粤港澳大湾区”城市群发展规划,并且上升到国家层面,成为另一个新的发展机遇。

11城市GDP1.36万亿美元

从地理概念上看,大湾区是由一个海湾或相连的若干个海湾、港湾、邻近岛屿共同组成的区域,指出当今世界,发展条件最好、竞争力最强的城市群,也集中在沿海湾区,其中,东京湾区、纽约湾区、旧金山湾区是世界公认的知名三大湾区,以开放性、创新性、宜居性和国际化为其最重要特征,具有开放的经济结构、高效的资源配置能力、强大的集聚外溢功能和发达的国际交往网络,已成为带动全球经济发展的重要增长极和引领技术变革的领头羊,由此衍生出的经济形态称之为“湾区经济”。

“粤港澳大湾区”是包括港澳在内的珠三角城市融合发展的升级版,涉及广东的广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门及肇庆9个城市,并且加上香港及澳门两个特别行政区,人口超过6700万,面积约为5.59万平方公里,与克罗地亚面积相当,合计本地生产总值达1.36万亿美元,经济增速高于全国平均增速,与澳大利亚相当。此外,湾区内的内地城市2015年的利用外资额约256亿美元,占全国利用外资总额的五分之一,是国家对外贸易的重要门户,可以说明大湾区对国家经济发展,既重要也具战略意义,锐意与日本的东京、美国的纽约及旧金山3大世界知名湾区争雄,粤港澳大湾区发展规划目标是到2020年基本确立世界级城市群的框架,到2030年经济总量,达4.62万亿美元,超越东京湾和纽约湾区,成为全球经济总量第一的湾区,其中,基建互通是大湾区首要工作,除了航运物流,还有海空航线、快速交通等,形成综合交通系统,预计总基建投资达一万亿元人民币。

事实上,国家发改委、广东省政府、香港特区政府、澳门特区政府,20177月已共同签署了相关框架协议,为大湾区建设确立了行动纲领、重点任务和建设蓝图。根据《框架协议》,合作重点主要围绕7个方面,包括推进基础设施互联互通、提升市场一体化、打造国际科技创新中心、构建协同发展现代产业、共建宜居优质生活圈、培育国际合作优势,以及建设重大合作平台

《人民日报》海外版文章早前指出,港澳的独特优势除体现在金融及服务体系之外,还体现在其经济要素流动的高度自由性及与国际接轨的法律体系;在大湾区城市群的建设中,香港可以继续发挥内地与世界“超级联系人”的作用。此外,粤港澳湾区城市群有助于降低三地的市场准入门槛,促进生产要素在三地的自由流动,有助于改善香港的社会环境和结构性矛盾。

港特首:结合广东城市突破土地不足发展限制

香港行政长官林郑月娥早前表示,香港土地有限使得发展受限,但大湾区提供很大的机会,让香港结合广东省的城市,共同合作,在不竞争的前提下发挥协同效应,达至双赢局面,指出目前广州、深圳发展高新科技,佛山,中山等地仍发展制造业,香港则可以在资金、创意、人才的自由流动、完善的法制、仲裁、融资等方面发挥,强调大湾区发展是国家非常重要的倡议,大湾区内集合了全国最具国际性的城市,而且共占全国国民生产总值12%,香港在一国两制的优势下将会发挥更大的作用,指出香港是国际金融中心及最大的离岸人民币中心,因此在风险管理及资产管理等方面拥有极大的优势﹐并且提到广东及香港有共同的目标,推动创科发展,希望香港能成为大湾区的创新中心,为一带一路带来贡献。

香港前任财经事务及库务局局长陈家强曾指出,香港拥有一流的世界知名大学,汇聚人才和专才,作为重要的国际金融、航运和贸易中心,香港能提供各项配套,助湾区内企业“走出去”,接触国际市场;澳门是国际旅游休闲中心,亦是国家与葡语系地区商贸合作的主要平台;深圳在科研及产业创新方面发展速度骄人,是5500多间国家级高新技术企业,包括腾讯(00700)及华为等的所在地,可成为湾区内的科研基地;而广东省的产业体系比较完备,制造业基础雄厚,可成为大湾区的制造业中心。此外,香港金融服务业优势明显,作为具领导地位的国际金融中心,资本市场的实力毋容置疑,在私募基金市场方面的发展亦是亚洲区内的翘楚,香港金融服务业可在多方面推进大湾区发展,包括香港拥有与世界市场紧密互动的丰富经验及成熟的金融基建,监管制度和标准亦与西方类同,并获得国际认可,区内计划“走出去”的企业可先以香港作为立足点,在与西方监管接轨的情况下输出服务,金融科技的发展就是一例。另外,香港资本市场穏健成熟,可以为企业提供全面的投融资选择,并可吸引环球投资者,指出香港可在传统的首次公开招股或债券市场以外,积极发展和研究开发多元化的金融平台和产品,好像非上市企业股权交易平台,或是在香港市场比较掌握大湾区创新企业的信息或业务的情况下,设立针对这些企业特点的第三板等,认为要先强化大湾区金融服务的互联互通,开发更多的融资管道和跨境金融服务去配合区内企业的发展,而两地政府和监管机构可制订更多的优惠政策,进一步促进大湾区内的金融服务合作,指出如果要彻底“互联互通”,便要把各种有形或无形的障碍清除,长远而言如果可建立一个广泛应用的区域性平台,便能降低香港与大湾区进行实体及电子商贸的交易成本,需要一个像香港投资推广署的机构,为区内企业寻找或配对合作伙伴,帮助企业解决营商难题。

香港前任政制及内地事务局局长谭志源早前指出,香港作为国家在粤港澳大湾区当中最国际化的城市,在大湾区建设中,香港当充分发挥国家在《港澳专章》所赋予的独特定位,与大湾区内其他城市实现协调发展,并作为双向开放的平台,与大湾区城市拓展国际领域,配合国家一带一路策略。

金融服务业方面,港府正依据上述《港澳专章》的定位,从以多方面配合和支持大湾区发展规划。首先,香港在金融产业方面的优势和经验,将可与大湾区内不同的产业优势互补,开拓新商机。香港作为全球离岸人民币业务枢纽,可支持相关的离岸人民币结算、融资及资金管理需要;随着深港通、沪港通及基金互认安排先后落实,市场上可供选择的人民币投资产品无论在数目和种类方面都大为增加,是理想的人民币资金和风险管理平台。

第二,香港与世界市场紧密互动的丰富经验及成熟的金融基建,可助大湾区内的企业走出去,鼓励大湾区内企业于香港成立企业财资中心,以进行集团内部的资金管理及风险管理活动;以及在香港设立专属自保保险公司,以提升风险管理能力效益。

第三,香港的资本市场稳健成熟,首次公开招股(IPO)集资实力强健,可以为大湾区内的企业提供全面的投融资选择,并可吸引全球投资者,而香港交易及结算所有限公司正探讨设立新板的可能性,从而为更多类型的发行人提供融资平台。

谭志源表示,为推动大湾区的金融合作,港府会强化与大湾区金融服务的互联互通,开发更多的融资渠道和跨境金融服务去配合区内企业的发展。另一方面,港府会争取放宽港资金融机构进入大湾区的门槛、研究如何令大湾区内资源分配更具效率,例如降低香港与大湾区内其他城市进行实体及电子商贸的交易成本,优化和提升区域营商环境。

此外,《港澳专章》明确支持加大内地对港澳开放力度,推动内地与港澳关于建立更紧密经贸关系安排升级。香港会透过《内地与香港关于建立更紧密经贸关系安排》(《安排》)的进一步开放,让业界进一步开拓内地包括大湾区城市的市场,深化两地在不同产业上的共同发展和合作。就此,工业贸易署与国家商务部有常设机制就如何推进《安排》和落实现行开放措施进行沟通﹐并且与内地就投资和经济技术合作相关领域商讨扩大和优化《安排》。其中,就旅游业而言,“粤港澳大湾区”城市群地处中国南大门,拥有丰富的旅游资源,具有优厚条件发展成为世界级旅游区。香港作为多元化的旅游目的地,将会继续巩固与内地各省市,特别是大湾区城市的合作,进一步推动一程多站旅游的发展港府会继续支持香港旅游发展局与大湾区城市建立合作平台,联手开发更多一程多站旅游产品,同时鼓励香港旅游业界把握大湾区的发展机遇,开发更多到大湾区的旅游产品给香港市民及一程多站的旅客。

(来源:FX168财经网)

广东省港澳办副主任黄锻炼早前指出,粤港澳大湾区是中国开放程度最高和经济活力最强的区域之一,冀打造为国际科技创新中心,建设粤港创新圈和香港青年创新创意基地,持续推动粤港合作创新计划,以及推动深化改革创新,促进两地在技术、人才、产业等深度融合﹐强调广东省政府非常重视大湾区发展,并做了大量准备,从399个大项目中挑选约100个项目,加强与香港的对接。

深交所持续探索大湾区资本市场跨境合作

另一方面,深圳也积极捕捉“粤港澳大湾区”带来的机遇,其中深圳交易所下一阶段该所将布局“一带一路”市场,继续研究推进跨境股权合作,并借“粤港澳大湾区”建设东风,持续探索粤港澳大湾区资本市场跨境合作,研究如何有效利用香港离岸人民币中心地位及珠三角地区创新经济发展优势,实现粤港澳金融竞合有序、协同发展,也将持续探索粤港澳大湾区金融科技发展的新思路,为一带一路建设、资本市场双向开放提供支持。

此外,深圳市正在筹备建设粤港澳大湾区天然气交易中心,此交易中心的定位是立足“粤港澳大湾区”,辐射向西南地区、中南地区、东南沿海和东南亚,而作为深圳市唯一的管道天然气经营者,深圳燃气为大湾区天然气交易中的筹备提供前期的分析研究等支持。

另外,被认为将在未来替代石油能源的可燃冰,可望在“粤港澳大湾区”率先实现产业化开采。国土资源部、广东省政府和中石油集团三方联手在“粤港澳大湾区”推进天然气水合物开采的产业化和商业化,并着手研究规划相关产业。

国际4大会计师行之一、普华永道指出,“粤港澳大湾区”或将成为经济发展重要引擎,进一步推进粤港澳经济融合,为香港制造业带来全新机遇,指出随着国家经济起飞,内地的工资水平及生产成本不断提高,加上服务业扩张,不少于内地设厂的香港商人也因为经营压力增加,陆续将厂房迁离或进行升级转型,认为港商应专注发展高增值及高科技的制造业,把握“粤港澳大湾区”经济发展规划的机遇普华永道认为,把“粤港澳大湾区”城市群建构成全国经济发展转型升级的重要引擎,以及科技产业创新中心,实有助支持“一带一路”建设战略,加强区内资金、物流、科技及人才的流动,把经济发展进一步幅射到内地省份,以至周边国家和地区,带领珠三角地区的港商进入全新时代。

另一家国际4大会计师行之一毕马威,与香港总商会最新联合调查访问港、深、广大湾区内614位企业管理层,当中68%的受访者表示,认为贸易和物流行业最受惠于大湾区发展,其次分别为金融服务62%和创新科技研究60%;八成受访者支持该区整体发展,深圳受访者最积极支持计划;对于大湾区规划的成功因素,65%受访者认为政府支持为最关键的因素,其次分别为法规的一致性、基础设施的支持以及税务优惠等。另外,调查发现,大湾区所面临的最大挑战包括不同区域内的保护主义(60%)、政府之间的内部管制系统(53%),以及过度依赖政府的预见和规划能力。此外,受访者之中亦有特别关注中央政府在制订大湾区政策的角色,希望政府能够通过减少竞争,以及利用现有优势去协调大湾区的发展,亦增加资金、货物及人才自由流动的政策。

关键词阅读:香港香港金管局

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