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沪港深通基金火热 港交所乐见中外资金争夺港股定价权

文/Roy2017-11-15 12:36:33来源: FX168财经网(香港)

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FX168财经报社(香港)沪港通本周五(1117)将迎来3周年,香港交易所行政总裁李小加最新表示,很高兴看到沪深港通机制逐渐赢得两地市场监管者和投资者的信赖,以及积极推动及促成国际市场主要指数未来逐步纳入A股。

据了解,随着内地资金对港股的重要性日益明显,原本由外资掌握股份定价权的格局也见转变,其中,内地资金通过互联互通已吸纳汇控(00005)5%股权,内房等个别板块的定价权也渐渐掌握在内地资金手中。

李小加认为,中外资金在股份定价权上的博弈,正好体现香港市场的角色,指出香港市场本来就是为各方英雄比武及各显身手,谁认为自己有定价权,港交所所也高兴,一定要做到各路英雄齐集香港。

李小加指出,沪港通直接及间接使得港股增加三批资金来源,以及导致港股深度及广度均有所增加。第一,港股会有交易量的增加,多出一块本身不在香港的量;第二,重新激活或改变香港市场很多的DNA,而内地资金到来的时候,化学反应会多;第三,香港与内地的互联互通会刺激新一轮的国际资金,与新来的内地资金进行博弈,如果没有内地资金这批外国资金完全不会来。

(港股通()人民币成交额)

港交所最新数据显示,截至今年10月底,南向的港股通的总成交额已累计达3.327万亿港元,为港股市场带来6375亿元净资金流入,而内地投资者利用港股通投资港股的持股金额已达8088亿港元,较去年底增长1倍以上。

至于港股通今年首10个月的日均成交额达44.65亿港元,同比增加约1.4倍,港股通日均成交额在港股市场的占比增至7.2%,远高于2015年的2.4%2016年的4%。截至今年10月底,港股通之中,以汇控(00005)、建行(00939)和工行(01398)的持有总额最多,分别是757.9亿港元、664.5亿港元及583.7亿港元。

至于北向的沪股通深股通成交也日渐活跃。截至今年10月底,沪股通深股通累计成交4.055万亿元人民币,为内地股票市场带来了3263亿元人民币的净资金流入,其中沪股通的总成交额已累计达3.34万亿人民币。截至今年10月底,香港和海外投资者合计持有沪市股票3103亿元人民币,深市股票1814亿元人民币。

此外,深港通北向交易周二(1115)的成交额,打破日前刚创新高78.07亿元人民币纪录,同时深港通南向交易成交额,周二也达到51.65亿元人民币的新高。

(港股通()人民币成交额)

据了解,近期内地推出的沪港通深港通基金认购升温,是导致港股通成交增加的其中一大原因。今年10月底以来,内地推出的沪港深通基金,认购大幅增加。根据瑞银的资料,10月以来,沪港深通基金的认购金额达到111亿元人民币,而在内地基金公司的网站,也可以见到南向投资港股的沪港深通基金放在当眼位置当中,其中,嘉实价值基金6天内便完成66亿元认购。

瑞银指出,由于港股市场赚钱效应明显,对内地投资者有吸引力,而新一批沪港深基金上周完成申购之后,目前已经逐步进入建仓期,而11月港股通日均净买入,也由10月的24亿增至超过30亿元人民币。

此外,富瑞最新统计显示,内地资金上周透过互联互通的净买入近190亿元人民币,创近14个月新高,当中透过沪港通的净买入为今年以来最高;至于内地资金透过深港通的净买入,也屡创历史新高,出现连续48星期净买入。

另外,摩根士丹利最新发表深度研究报告《蓝皮书》的修订版指出,内地资金加速南下,估计明年流入香港内地资金,由目前的3500亿元人民币,上升至介乎5000亿至6000亿元人民币,并且认为股市动力来自结构性而非周期性,新经济板块占股市比例提高,企业股本回报持续高于新兴市场平均水平,这些转变今年才刚开始反映于估值,相信国际投资者会逐步改变持仓不足的情况。

此外,霸菱香港中国股票主管罗莹认为,内地资金南下趋势料持续,加上港股估值仍低,明年或有机会再次跑赢A股,维持长线投资策略,专注物色估值吸引、有上升空间及盈利良好的企业,指出在供给侧改革带动下,企业盈利可望继续回升,而且海外投资者对中国经济恢复信心,加上港股估值较低,均支持港股表现。罗莹看好消费升级及消费相关服务行业,以及涉及自动化、人工智能等范畴的科技类股份,并且认为国企混改之后会加速,使国有资金运用更有效率,相关企业亦可受惠。

至于亚洲创富证券行政总裁潘铁珊则表示,随着内地资金不断涌入,恒生指数仍然能够站稳,暂时来说28800点至29000点是一个支持位。

校对:TIER

关键词阅读:香港基金香港交易所

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